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基金渐成衍生品市场主力军 期货及衍生品类基金

  9月1日,在“2019中国(郑州)国际期货论坛”上,中基协秘书长陈春艳表示:“作为衍生品市场中重要的专业机构投资者之一,近年来基金行业积极参与衍生品市场,在衍生品市场中发挥越来越重要的作用。”

  陈春艳表示,接下来,还将从多方面推动以基金为主的机构投资者加快入场,将从推进产品业务创新、做精做细已上市品种和不断完善优化信息技术系统等方面,为机构投资者提供更好的投资环境。

  陈春艳介绍说,从参与衍生品市场情况来看,公募基金参与衍生品市场取得突破性进展。国内三只商品期货ETF获得证监会批准,不仅为基金行业及期货行业带来新的发展机遇,也为投资者参与衍生品市场提供了更丰富的资产配置选择。

  此外,私募产品投资商品及金融衍生品规模明显增长。上半年,私募产品投资于商品及金融衍生品规模为566.33亿元,较去年底增加126.44亿元,大幅增长39%。私募产品参与衍生品市场的速度正在加快。

  陈春艳表示,目前私募基金是投资商品及金融衍生品的重要力量,而外商独资私募证券投资基金管理人也逐渐参与衍生品市场。今年上半年,已有21家外商独资私募证券投资基金管理人在协会完成登记,备案产品38只,管理规模55.4亿元。其中,期货及衍生品类基金总规模5亿元。外商独资私募证券投资基金管理人作为新类型的专业机构投资者,为衍生品市场注入了新活力

  谈及基金行业参与衍生品发展的趋势,陈春艳称:“衍生品市场需要更加壮大并高效地运转。首先,为了满足基金行业日益增长的多元化资产配置需求,需要完善多层次衍生品市场产品体系。第二,配合证监会和私募基金行业,消除期货现货结合业务障碍,推进期货市场价格发现功能有效发挥,第三,公募基金将与商品私募基金推出私募管理人。”

  陈春艳指出,衍生品市场需要继续发展壮大和高效稳健运转,持续提升衍生品市场运行质量,要持续配合证监会疏通私募基金开展期现业务的政策障碍,推动期货市场价格发现功能充分发挥,推动公募基金管理公司设立商品期货基金,推动私募基金管理人和证券期货经营机构设立“固定收益+衍生品”类私募产品、商品及金融衍生品类私募产品,深度参与衍生品市场。

  此外,还应当引导养老资金等具有长期性和稳定性的资金配置衍生品市场标的产品,在为衍生品市场注入长期优质资金的同时,化解自身风险,实现长期保值增值的目标。